从宁德时代到比亚迪：动力电池背后的大国博弈

二十年前，没有人能想到，一个数千亿美元市场的行业，能够由中国企业主导。

在过去几十年间，由于汽车产业的支柱性，新能源汽车一直都是欧洲、美国、日本、韩国等汽车大市场想要继续推动经济发展所构建的最大的故事。但这场故事最终，中国新能源汽车崛起，成为推动全球汽车行业能源变革的最强大力量。

而随着中国新能源汽车市场崛起，新能源汽车核心产业链逐渐被中国企业主导。尤其是新能源汽车产业的核心——动力电池环节，中国企业2022年全球动力电池市占率高达60.4%，其中宁德时代和比亚迪合计市占率超过50%。

可以说，在动力电池产业发展的前30年间，中国取得了最后的胜利。而从目前来看，中国动力电池产业链的强势地位仍将长期持续。

但是，面对动力电池这个大市场，全球间的大国博弈仍然没有完结。

想要成为动力电池行业的巨头，究竟需要什么样的能力和机遇？

有人会说专利，但专利在动力电池领域从来不是大问题。古迪纳夫发明磷酸铁锂电池时，通过德州大学注册了专利，最后流转至加拿大魁北克水力公司手上。借助专利优势，魁北克水力公司赢得了几场官司。

但是，在大国博弈间，没技术壁垒的专利只是一纸空文，2009年和2011年，欧盟和中国先后裁定魁北克水力公司的磷酸铁锂专利无效，当时早已遍地开花的磷酸铁锂企业头上的利剑被抹去。

归根结底，动力电池巨头的成长，离不开政策、市场、供应链的全力支持。

实际上，第一轮动力电池热潮衰退后，活下来的企业均有着自己的靠山。

日本企业中，松下成为特斯拉唯一供应商。日产和NEC合资成立的AESC搭载于日产小型电动车LEAF，在欧洲地区颇受欢迎。韩国企业中，LG化学供应通用、福特、现代和雷诺，2012年上市的雷诺Zoe搭载LG动力电池，该车成为2015-2016年欧洲最为畅销的电动车型。

在这个时期，中国动力电池产业也迎来了前所未有的发展机遇。

作为全球消费电子产业链中心，中国在新世纪前10年已经实现了锂离子电池产业链的构建，并在全球范围内形成了较强的竞争力，进军动力电池产业正当其时。

2009年，科技部、发改委等多部门启动新能源汽车“十城千辆”工程。一年后，四部门正式启动私人购买新能源汽车补贴试点工作，私人购买纯电车型最高补贴6万元。

接下来的10年间，中国新能源汽车补贴政策及配套政策持续推进。其中最具代表性的即是动力电池“白名单”。

2015年，工信部制定了《汽车动力蓄电池行业规范条件》，规定只有符合《规范条件》的动力电池才能获得补贴。之后，工信部公布了四批“白名单”，共有57家企业入围，而松下、三星、LG等外资电池巨头始终未进入“白名单”。直至2019年，“白名单”才被废止。

政策带动市场，市场培养巨头。

比亚迪以消费电子电池起家，2003年介入到汽车业务，并在2008年和2009年推出第一款混动车型F3DM和第一款纯电动车型e6，搭载的即是磷酸铁锂电池。

宁德时代同样出身于消费电池领域，前身是日企TDK投资的ATL，其主打产品是聚合物锂电池，是苹果iPod和iPhone的供应商，在智能手机电池领域有着领先地位。2011年，ATL动力电池业务独立成为宁德时代，同时布局磷酸铁锂和三元电池两大路线。2012年，成立不久的宁德时代即拿到了宝马集团的合作订单，开始加速成长。

在国内动力电池发展初期，磷酸铁锂以成本和安全优势成为核心技术路线。到2015年，比亚迪和宁德时代已经均成为全球前三的产业巨头，沃特玛、国轩高科、力神等企业同样表现不俗。

2016年底，新能源乘用车补贴政策增加了能量密度要求，要求动力电池质量能量密度不低于90Wh/kg，对高于120Wh/kg的按1.1倍给予补贴。

这一政策，极大地打击了低密度的磷酸铁锂产业，部分技术不足的磷酸铁锂企业被淘汰，而宁德时代则超越比亚迪和松下成为全球动力电池榜首。